电解液为全球供应,主要的溶剂、溶质产地均在中国,全球新能源汽车的需求对相关公司产品价格皆有明显拉动。电解液需求大增使上游溶剂产品供不应求,主要原料溶质六氟磷酸锂价格也明显上涨。
六氟磷酸锂目前是最常用的电解液锂盐,是动力电池不可或缺的配方之一,预计1吨六氟可生产8吨电解液,当前价格下占动力电池成本的1.4%。六氟磷酸锂技术门槛高,生产工艺要求严格,环保审批以及设备采购时间较长导致扩产周期长,同时扩产后产能释放也有较长时间,目前国内能够实现大规模有效供给的公司包括天赐材料、石大胜华、多氟多、天际股份和新宙邦。从最近一周价格看,六氟磷酸锂价格从最低到现在交货价,涨了接近1万元。对比2019年成本驱动导致的六氟磷酸锂涨价,这一轮涨价由下游真实需求驱动,目前六氟磷酸锂头部厂商基本满产。
在有效产能严重不足情况下,电解液原料溶剂、溶质一货难求,推高电解液产品价格。供给端无法在短期实现大规模扩产,下游需求高景气,未来产品价格有望持续走高。
6-8月份锂电池需求持续大增验证新能源车真实需求向好逻辑,随着行业需求爆发和爆款车型销售在即,明年锂电池需求预计比今年增长30%,供需会更紧张,锂电池产业链公司迎来新一轮涨价周期。
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